近年来，证券市场机构化浪潮愈发明显，机构客户的数量与业务规模也不断增长，机构业务市场空间巨大，机构业务成为证券公司发展主旋律。
随着机构投资者需求的不断迭代，其诉求呈现出投资偏好多元化、配套服务一体化、内控管理全面化等新特征，如何满足机构投资者的多元化需求，成为行业持续探索的话题。
第一创业（002797）证券始终贯彻“以客户为中心”的服务理念，通过深度洞察市场趋势与政策导向，整合内外部合作投研能力、资产配置工具及创新金融产品，致力于帮助机构客户实现资产保值增值与风险有效管控。
针对上市公司、银行、信托、企业等不同类型机构，第一创业证券提供差异化资产配置解决方案，产品类型涵盖固定收益、权益投资、衍生品策略、量化FOF等领域，并配备专属服务团队提供全流程陪伴式支持。
第一创业证券积极拥抱金融科技浪潮，以机构专业服务为基石，以金融科技为引擎，为机构客户及高端客户打造一个覆盖投前研究、投中交易、投后分析、运营风控的一体化服务平台。
平台首期聚焦公募基金的投研、交易、分析，致力于为机构客户及高端客户提供从研究、下单、运营分析的一体化服务。
金证机构理财服务平台
金证机构理财服务平台是以B2B2C为理念，面向专业机构投资者搭建的机构客户投研交易的一站式平台，提供覆盖机构客户投研服务、交易服务、投后服务、运营管理的客户全生命周期综合金融服务解决方案，以此提升机构理财服务展业效率，全面满足多业务场景需求。
01
投前研究
提供更丰富和多维的组合投研工具，完善券商的投研增值服务能力。
02
投中交易
交易品种丰富，除基础的公募、私募以外，还支持收益凭证、基金投顾、现金理财、场内ETF/LOF/货基/国债逆回购等，满足不同机构投资者多样化交易品种的要求。
03
投后分析
全面的投后分析工具包，对业绩风险指标、持仓穿透、风险/绩效归因层面的分析，便于用户能够深层次的穿透账户，了解多维度的投资交易特征和业绩风险来源。
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运营管理
以机构自运营为核心的用户体系，挖掘个性化需求，对接机构客户的展业需求，提升客户体验，同时降低券商运维成本。
未来，金证将持续以技术为驱动，并且融合AI大模型，不断提升机构服务的效率和体验。
金证愿携手行业共建高标准理财服务生态，基于数字基建底座打造智慧平台，通过资源协同实现价值共生，推动机构理财服务可持续模式进阶。
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